玉皇大帝想選出12種動物作為代表，然后他就派神仙下凡跟動物們說了這件事，又定了時間在卯年卯月卯日卯時到天宮來競選，來的越早的排的越靠前，后面的排不上。而那個時候的貓和老鼠還是好朋友。貓愛睡覺但他也想被選上，所以就叫老鼠到時候叫他。可是老鼠一轉頭就忘記了。老鼠去找老牛，說他起得早跑得快，叫牛到時候帶帶他。老牛答應了。
那個時候的龍是沒有犄角的，而雞是有犄角的。龍就跟雞說，雞已經很漂亮了，用不著犄角，叫雞借他。雞一聽龍的奉承，很高興，就把犄角借給了龍，并叫龍競選后記得按時還他。龍滿口答應了。 到了卯年卯月卯日卯時，眾動物紛紛趕向天宮，而貓還在睡覺 。 鼠坐在牛的背上。到達天庭后，老鼠“蹭”的一跳。
玉皇大帝就說老鼠最早到達，讓老鼠排第一；老牛排第二；老虎也隨后到了，排第三；兔子也到了，排第四；龍來得很晚，但他個兒大，玉皇大帝一眼就看到了他，并看他這麼漂亮，就讓他排第五，還說讓他的兒子排第六，可龍很失望，因為他兒子今天沒來。這時后面的蛇跑來說：“他是我干爸我排第六！我排第六！”蛇就這麼排了第六；馬和羊也到了，他倆你讓我我讓你的：馬兄你先，羊兄你先，他們推來推去的，玉皇大帝看他們這麼有禮貌，就讓他們排了第七第八；猴子本來排三十幾的，可是他憑自己會跳，就拉著天上的云朵跳到了前面，排到了第九；接著雞狗豬也紛紛被選上。 競賽結束后貓才醒來，老鼠剛回家就被貓滿世界的追。競賽結束后龍來到大海邊，看到有犄角的他比以前漂亮多了，就不準備還雞了。為了躲雞，他從此就消失在人間，而雞很氣憤于是他從此以后天天一大早的起來對著大海喊：快還我！快還我！母雞就喊：快還他！快還他！小雞也叫：還！還！
我國自帝舜時代就開始使用天干十個符號和地支十二個符號相配合的“干支紀年法”。以動物紀年的方法最初起源于我國古代西、北部從事游牧的少數民族中。
十二生肖虎《唐書》載：“黠戛斯國以十二物紀年，如歲在寅，則曰虎年。”清代著名考據學家趙翼在《陔馀叢考》中考證云：“益北狄俗初無所謂子、丑、寅、卯之十二辰，但以鼠、牛、虎、兔之類分紀歲時，至漢時呼韓邪(單于)款塞人居五原，與齊民相雜，浸尋流傳于中國，遂相沿不廢耳。” 十二生肖最早見于世界上第一部詩歌總集《詩經》。《詩經·小雅·車攻》曰：“吉日庚午，既差我馬。 ”又見于《禮記·月令·季冬》：“出土牛，以送寒氣。”十二生肖之說，究竟產生于何時？有史料云：它最晚應形成于漢代。其依據是東漢王充《論衡·物勢篇》云：“寅，木也，其禽，虎也。戌，土也，其禽，犬也。”又云：“午，馬也。子，鼠也。酉，雞也。……申，猴也。”共提出十一種生肖名。加上東漢趙曄《吳越春秋》中有“吳在辰，其位龍。”恰好補上了“辰龍”，而成全了十二生肖。
可見在東漢十二生肖已經形成。至于十二生肖的使用，至少在南北朝時代就已經出現。
北史《宇文護傳》記載了宇文護的母親寫給他的一封信，內容是：“昔在武川鎮生汝兄弟，大者屬鼠，次者屬兔，汝身屬蛇。”由此可見當時民間已普遍使用十二生肖記錄人的生年了。 但是，在20世紀70年代中期，即1975年12月間，在湖北云夢睡虎地第11號秦墓的出土文物中，發現了上千支竹簡。其中《日出·盜者》清楚地記載著用生肖占卜盜賊相貌特征的文字。這一奇跡的出現，證明了在春秋戰國時代就使用十二生肖了。因為第十一號秦墓，據考證葬于始皇帝三十年，即公元前217年。有人說：我們的祖先用生肖紀年，遠在秦始皇稱帝之前就開始了，而且具體地指出“始于夏，流傳于商周。”但如何引證，恐尚待史學和文物學者進一步探究了。
我國古代南北朝不僅使用十二生肖紀年，而且出現了沈炯創作的《十二屬詩》： 鼠跡生塵案，牛羊暮下來。 虎嘯坐空谷，兔月向窗開。 龍陰遠青翠，蛇柳近徘徊。 馬蘭方遠摘，羊負始春栽。 猴栗羞芳果，雞砧引清懷。 狗其懷屋外，豬蠡窗悠哉。 這首詩在首字按序嵌入了十二生肖名，且突出了每種動物的生性特點，起到畫龍點睛之作用。
明朝大學者胡儼撰寫的十二生肖詩，不僅依次嵌入生肖名，而且一名一典，頗有情趣。詩云： 鼷鼠飲河河不干，牛女長年相見難。 赤手南山縛猛虎，月中取兔天漫漫。 驪龍有珠常不睡，畫蛇添足適為累。 老馬何曾有角生，羝羊觸藩徒忿嚏。 莫笑楚人冠沐猴，祝雞空自老林邱。 舞陽屠狗沛中市，平津放豕海東頭。 首句“鼷鼠”即水鼠。二句的“牛女”即民間牛郎織女的傳說。五句的“驪龍”是龍的一個種類，其頦下有寶珠一顆，故謂之驪龍。八句的“羝羊”即公羊，“觸藩”指羊角觸籬笆。十一句的“舞陽”指漢高祖劉邦封名將樊噲為舞陽侯，他曾在江蘇沛縣以宰狗為生。最后一句是指漢武帝丞相公孫弘，當年曾在東海放過豬。
黃帝時代就有十二地支，它跟白羊、金牛、雙子、巨蟹等十二星座有關，最早的十二地支、十二星座都代表著每年十二個不同的月令、節令。殷商時期發明了甲、乙、丙、丁等十個計算與記載數目的文字，后來研究命理的人把它稱為天干，并使之與地支結合運用，如甲子、乙丑等，用于計年、月、日、時。 相傳以十二種動物取代十二地支，來代表十二個月令，是漢朝東方朔的杰作。有明確記載的是東漢王充所寫《論衡》中的《言毒篇》，他提到了十二種動物的名稱。用十二生肖來計年，也起于東漢。清朝趙翼所著《陔余從考》也指出這一史實。至于為什麼要選定十二種動物作標志，最早可能與圖騰有關。古代各部落都選一種特別懼怕或特別喜愛 十二生肖龍的動物，以其圖案作為本部落標志。
宋代洪巽的《旸谷漫泉》、明朝郎瑛的《七修類稿》等對此都作了解釋。另外佛經《大集經》記有十二生肖輪流@@@@的故事，但其中無虎而有獅子，因此有人認為，十二生肖是由古印度傳入中國的，以虎代獅，可能與中原不產獅有關。 也有人認為，十二生肖首先出現于記時。一晝夜是二十四小時，古代天文學家將晝夜分為十二時辰。同時他們在觀天象時，依照十二種動物的生活習慣和活動的時辰，確定十二生肖。夜間十一點至次日凌晨一點，屬子時，正是老鼠趁夜深人靜，頻繁活動之時，稱“子鼠”。凌晨一點至三點，屬丑時。牛習慣夜間吃草，農家常在深夜起來挑燈喂牛，故稱“丑牛”。凌晨三點至五點，屬寅時。此時晝伏夜行的老虎最兇猛，古人常會在此時聽到虎嘯聲，故稱“寅虎”。清晨五點至七點，屬卯時。天剛亮，兔子出窩，喜歡吃帶有晨露的青草，故為“卯兔”。早晨七點至九點，屬辰時。此時一般容易起霧，傳說龍喜騰云駕霧，又值旭日東升，蒸蒸日上，故稱“辰龍”。上午九點至十一時，屬巳時。大霧散去，艷陽高照，蛇類出洞覓食，故作“巳蛇”。中午十一點至一點，屬午時。古時野馬未被人類馴服，每當午時，四處奔跑嘶鳴，故稱“午馬”。午后一點至三點，屬未時。有的地方管此時為“羊出坡”，意思是放羊的好時候，故稱“未羊”。下午三點至五點，屬申時。太陽偏西了，猴子喜在此時啼叫，故為“申猴”。下午五點至七點，屬酉時。太陽落山了，雞在窩前打轉，故稱“酉雞”。傍晚七點至九點，屬戌時。人勞碌一天，閂門準備休息了。狗臥門前守護，一有動靜，就汪汪大叫，故為“戌狗”。夜間九點至十一點，屬亥時。夜深人靜，能聽見豬拱槽的聲音，于是稱作“亥豬”。就這樣，一天的時辰和動物搭配就排列了下來：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。后來人們把這種紀時法用于紀年，就出現了十二生肖。 對十二種動物配十二時辰，還有一類似的說法。據說天地生成于子時，生之初，沒有縫隙，氣體跑不出來，物質無法利用，被老鼠一咬，出了縫隙，才使氣體跑出來，物質便能利用了。老鼠有打開天體之神通，子時就屬鼠了。老鼠打開了天地之縫，牛便出來耕耘在地，于是丑時就屬牛了。傳說人生于寅，“寅”字有敬畏之意，古時人最怕老虎，寅時便屬虎了。卯時已經進入清晨，但太陽還沒有出來，照亮大地的還是月亮，而月宮中唯一的動物是“玉兔”，于是卯時便屬兔。傳說辰時正是群龍行雨的時候，此時自然屬龍了。蛇善于利用草掩藏其行蹤，據說巳時蛇不在人行走的路上游動，不能傷人，所以巳時屬蛇。午時陽氣達到極限， 十二生肖馬陰氣剛欲產生，馬跑離不開地，是屬陰類動物，故午時屬馬。傳說羊吃了未時的草，并不影響草的再生，未時就屬羊了。申有“伸”的意思，而猴子最善于伸屈攀登，故申時屬猴。酉時雞開始歸窩，此時當屬雞。戌時天漸漸黑了，狗開始“工作”，看家望門護院，這時就屬狗。亥時已入夜，萬物寂靜，天地混沌，而豬和天地混沌一樣，除“吃”以外一無所知，亥時自然就屬豬了。 《法苑珠林》引《大集經》言十二生肖由來曰：“閻浮提外，四方海中，有十二獸，并是菩薩化導。人道初生，當菩薩住窟，即屬此獸護持、得益，故漢地十二辰依此行也。”又云：“其所以分配之義，則《旸谷漫錄》言之頗詳。據之，子、寅、辰、午、申、戌俱陽，故取相屬之奇數以為名的鼠、虎、龍、猴、狗皆五指，而馬單蹄也；丑、卯、巳、未、酉、亥屬陰，故取相屬之偶數以為名的牛、羊、雞、豬皆四爪，兔兩爪，蛇兩舌也。”據此，十二種動物按足趾奇偶排列為：牛四趾，為偶；虎五趾，為奇；兔四趾，為偶；龍五趾，為奇；蛇無趾卻兩舌，為偶；馬一趾(單蹄)，為奇；羊四趾，為偶；猴五趾，為奇；雞四趾，為偶；狗五趾，為奇；豬四趾，為偶；十二種動物中，只有鼠最特殊，前足為四趾，為偶；后足五趾，為奇。
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